Cassidy, Kaylee ve Klein adlı iki çekici kadın, lüks bir malikanenin kapısını çalarak ilk yetişkin film denemelerine hazırlanıyorlar. Kısa bir röportajdan sonra, yönetmen onları üst kata varlıklarını sergilemeleri için gönderiyor. İstekli bir şekilde sütyenlerine kadar soyunuyorlar, dik, doğal göğüslerini ortaya çıkarıyorlar. Yönetmenlerin onayları, pantolonunu düşürdüğünde beklenmedik bir dönüşe yol açıyor ve zonklayan penisini ortaya çıkarıyor. Kızlar, nöbet tuttular, sırayla onun sikini istekle emiyorlar, masumiyetleri geniş gözlü ifadelerinde açıkça görülüyor. Tam görevlerini tamamladıklarını düşündükleri sırada, yakışıklı bir adam onlara katılıyor ve üçü tutkulu bir üçlüye giriyor. Adam, güzel kızları sıcak yüküyle kaplayarak ilk yetişkin film seçmelerinin sonunu işaret ediyor.
