A félénk szépségek, Cassidy, Kaylee és Klein bekopognak egy fényűző kastély ajtaján, készen az első felnőttfilmes meghallgatásukra. Rövid interjú után a rendező elküldi őket az emeletre, hogy megmutassák vagyonukat. Alig várják, hogy a melltartójukig vetkőzzenek, felfedve hetyke, természetes melleiket. A rendezők jóváhagyása váratlan fordulathoz vezet, amikor ledobja a nadrágját, feltárva lüktető farkát. A lányok, vigyázva, felváltva mohón szívják a farkát, ártatlanságuk nyilvánvaló a tágra nyílt szemű kifejezéseikben. Ahogy azt hiszik, hogy befejezték feladatukat, egy jóképű férfi csatlakozik hozzájuk, és hárman szenvedélyes hármasban vesznek részt. A csúcspont a csinos arcot fedve a férfi forró arcával, az első film végén a felnőtt meghallgatása következik.
