Тихие красавицы Кэссиди, Кейли и Кляйн стучатся в дверь роскошного особняка, готового к их первому кастингу в фильм для взрослых. После короткого интервью режиссер отправляет их наверх, чтобы показать свои прелести. Желая угодить, они быстро раздеваются до лифчиков, обнажая свои упругие, натуральные сиськи. Одобрение режиссеров приводит к неожиданному повороту, когда он сбрасывает штаны, обнажив свой пульсирующий член. Девушки, застигнутые врасплох, по очереди жадно сосут его член, их невинность видна в их широко раскрытых выражениях. Как только они думают, что выполнили свое задание, к ним присоединяется красивый мужчина, и они втроем занимаются страстным тройничком. Кульминация видит, как мужчина покрывает девушек красивыми лицами своей горячей нагрузкой, отмечая конец их первого кастинга в фильмах для взрослых.