Die schüchternen Schönheiten Cassidy, Kaylee und Klein klopfen an die Tür eines luxuriösen Herrenhauses und sind bereit für ihr erstes Erwachsenenfilm-Casting. Nach einem kurzen Interview schickt der Regisseur sie nach oben, um ihre Vorzüge zu präsentieren. Begierig zu gefallen ziehen sie sich schnell bis auf ihre BHs aus und zeigen ihre straffen, natürlichen Titten. Die Zustimmung des Regisseurs führt zu einer unerwarteten Wendung, als er seine Hose fallen lässt und seinen pochenden Schwanz enthüllt. Die Mädchen, überrascht, wechseln sich ab, seinen Schwanz gierig zu lutschen, ihre Unschuld in ihren weit aufgerissenen Ausdrücken offensichtlich. Gerade als sie denken, dass sie ihre Aufgabe erfüllt haben, gesellt sich ein gutaussehener Mann zu ihnen und die drei engagieren sich in einem leidenschaftlichen Dreier. Der Mann sieht das Gesicht des Mannes mit dem ersten Vorsprechen seines heißen Erwachsenenfilms.