קאסידי, קיילי וקליין מתחילים את האודישן שלהם לסרט מבוגרים, עם התמקדות בנכסים שלהם. קאסידי, קיילי וקליין מתדפקים על דלת אחוזה מפוארת, מוכנים לאודישן הראשון שלהם למבוגרים. לאחר ראיון קצר, הבמאי שולח אותם למעלה כדי להשוויץ בנכסיהם. להוטים לרצות, הם מתפשטים במהירות לחזייה, וחושפים את הציצים הטבעיים והעליזים שלהם. אישור הבמאים מוביל לתור לא צפוי כשהוא מפיל את מכנסיו, חושף את הזין הפועם שלו. הבנות, שנתפסו לא מוכנות, מתחלפות למצוץ לו את הזין, בתמימותן ניכרת בהבעות פעורות העיניים. בדיוק כשהם חושבים שהשלימו את משימתם, גבר נאה מצטרף אליהם, ושלושתם עוסקים בשלישייה נלהבת. השיא רואה את הגבר מכסה את הבנות בפנים היפות עם מטענו החם, מסמן את סוף האודישן הראשון שלהן לסרט מבוגרים.
