Le bellezze timide Cassidy, Kaylee e Klein bussano alla porta di una lussuosa villa, pronte per il loro primo provino per film per adulti. Dopo una breve intervista, il regista le manda al piano di sopra per mostrare le loro doti. Desiderose di piacere, si spogliano rapidamente fino al reggiseno, rivelando le loro tette sode e naturali. L'approvazione del regista porta a una svolta inaspettata mentre si abbassa i pantaloni, rivelando il suo cazzo pulsante. Le ragazze, distolte dalla guardia, si alternano a succhiarlo con entusiasmo, la loro innocenza evidente nelle loro espressioni dagli occhi spalancati. Proprio mentre pensano di aver completato il loro compito, un bell'uomo si unisce a loro, e loro tre si impegnano in un appassionato trio. L'uomo vede il momento culminare con il provino delle ragazze, segnando il loro primo amplesso con il loro provino di sesso adulto.
