Underdanige skjønnheter Cassidy, Kaylee og Klein banker på døren til et luksuriøst herskapshus, klare for sin første voksenfilmaudition. Etter et kort intervju sender regissøren dem opp for å vise frem eiendelene sine. Ivrige etter å behage stripper de raskt ned til bh-ene sine og avslører deres muntre, naturlige pupper. Regissørens godkjenning fører til en uventet tur da han slipper buksene, og avslører den bankende kuken sin. Jentene, tatt av vakt, bytter på å suge pikken hans, deres uskyld er tydelig i deres måpende uttrykk. Akkurat da de tror de har fullført oppgaven, blir en kjekk mann med dem, og de engasjerer seg i en lidenskapelig trekant. Klimaks ser mannen som dekker jentenes pene ansikter med sin varme belastning, og markerer slutten på deres første voksenfilmaudisjon.
