جمال الخجول كاسيدي وكايلي وكلاين يطرقون باب قصر فاخر، جاهزين لأول تجربة تصوير لفيلم للكبار. بعد مقابلة قصيرة، يرسلهم المخرج إلى الطابق العلوي لعرض أصولهم. حريصة على إرضاء، يخلعون ملابسهم بسرعة إلى حمالات الصدر، ليكشفوا عن ثديهم الطبيعي المثير. تؤدي موافقة المخرجين إلى منعطف غير متوقع حيث يسقط سرواله، ليكشف عن قضيبه النابض. الفتيات، اللائي ينشغلن، يتناوبن بشغف في مص قضيبه، براءتهن واضحة في تعابيرهن الواسعة. تمامًا كما يعتقدون أنهم أكملوا مهمتهم، ينضم إليهم رجل وسيم، وينخرط الثلاث منهم في ثلاثي عاطفي. ترى الذروة الرجل يغطي وجوه الفتيات الجميلة بحمولته الساخنة، مما يمثل نهاية أول تجربة تصوير لأفلام الكبار الخاصة بهم.