Undergivna skönheterna Cassidy, Kaylee och Klein knackar på dörren till en lyxig herrgård, redo för sin första vuxenfilmaudition. Efter en kort intervju skickar regissören dem upp för att visa upp sina tillgångar. Ivriga att behaga klär de snabbt av sig till sina brallor och avslöjar sina uppnosiga, naturliga tuttar. Regissörens godkännande leder till en oväntad vändning när han släpper sina byxor och avslöjar sin bultande kuk. Tjejerna, överrumplade, turas om att suga hans kuk, deras oskuld är uppenbar i sina storögda uttryck. Precis när de tror att de har slutfört sin uppgift ansluter sig en stilig man till dem och de tre engagerar sig i en passionerad trekant. Klimaxen ser hur mannen täcker tjejernas nätta ansikten med sin heta sats och markerar slutet på deras första vuxenfilmaudition.
