De frygtsomme skønheder Cassidy, Kaylee og Klein banker på døren til et luksuriøst palæ, klar til deres første voksenfilmaudition. Efter et kort interview sender instruktøren dem ovenpå for at vise deres aktiver frem. Ivrige efter at behage stripper de hurtigt ned til deres BH'er og afslører deres frække, naturlige bryster. Direktørens godkendelse fører til en uventet tur, da han taber bukserne og afslører sin dunkende pik. Pigerne, overrumplet, skiftes til ivrigt at sutte hans pik, deres uskyld er tydelige i deres måbende udtryk. Lige da de tror, at de har udført deres opgave, slutter en smuk mand sig til dem, og de tre engagerer sig i en lidenskabelig trekant. Klimakset ser manden dække pigernes kønne ansigter med sin varme ladning og markerer afslutningen på deres første voksenfilm audition.
