Nesmělé krásky Cassidy, Kaylee a Klein zaklepou na dveře luxusního sídla, připraveného na jejich první filmový konkurz pro dospělé. Po krátkém rozhovoru je režisér pošle nahoru, aby předvedli své přednosti. Dychtiví potěšit se rychle svléknou do podprsenek a odhalí své energické, přirozené kozy. Schválení režisérů vede k nečekanému obratu, když shodí kalhoty a odhalí svůj pulzující penis. Dívky, chycené stranou, se střídají v dychtivém sání jeho penisu, jejich nevinnost je zřejmá v jejich široce vytřeštěných výrazech. Právě když si myslí, že splnili svůj úkol, přidá se k nim hezký muž a všichni tři se zapojí do vášnivé trojky. Vyvrcholení zahaluje muže svou horkou dávkou a označuje konec jejich prvního filmového konkurzu pro dospělé.
