Les beautés timide Cassidy, Kaylee et Klein frappent à la porte d'un luxueux manoir, prêtes pour leur première audition de film pour adultes.Après une brève interview, le réalisateur les envoie à l'étage pour exhiber leurs atouts. Désireuses de plaire, elles se déshabillent rapidement vers leurs soutien-gorge, dévoilant leurs seins fermes et naturels.L'approbation du réalisateur conduit à une tournure inattendue alors qu'il baisse son pantalon, révélant sa bite palpitante.Les filles, prises au dépourvu, sucent avidement sa bite, leur innocence évidente dans leurs expressions écarquillées.Tout comme elles pensent avoir terminé leur tâche, un bel homme les rejoint, et elles s'engagent toutes les trois dans un trio passionné.La jouissance voit l'homme couvrir les jolies visages des filles de sa charge chaude, marquant la fin de leur premier film pour adultes auditionné.
