Касиди, Кейли и Клайн чукат на вратата на луксозно имение, готови за първото си прослушване за филм за възрастни. След кратко интервю режисьорът ги изпраща горе, за да покажат активите си. Нетърпеливи да задоволят, те бързо се събличат до сутиените си, разкривайки нахалните си, естествени цици. Одобрението на режисьорите води до неочакван обрат, когато той пуска панталоните си, разкриващ пулсиращия си член. Момичетата, хванати неподготвени, се редуват да смучат члена му, невинността им личи в широко отворените им изражения. Точно когато мислят, че са завършили задачата си, красив мъж се присъединява към тях и тримата се впускат в страстна тройка. Кулминацията вижда мъжът, който покрива красивите лица с горещия си товар, отбелязвайки края на първото им прослушване в филм.
