Schuchtere schoonheden Cassidy, Kaylee en Klein kloppen op de deur van een luxueus landhuis, klaar voor hun eerste filmauditie voor volwassenen. Na een kort interview stuurt de regisseur ze naar boven om hun bezittingen te laten zien. Gretig om te behagen, kleden ze zich snel uit tot hun bh's, waardoor hun parmantige, natuurlijke tieten zichtbaar worden. De goedkeuring van de regiseerders leidt tot een onverwachte wending als hij zijn broek laat vallen, zijn kloppende pik onthullend. De meisjes, overrompeld, zuigen om beurten gretig aan zijn pik, hun onschuld duidelijk in hun uitdrukkingen met grote ogen. Net als ze denken dat ze hun taak hebben voltooid, sluiten ze zich aan bij een man en gaan met hen mee in een drietal hartstochtelijke climaxs. De meisjes filmen het gezicht van de volwassen man af met de eerste film van hun hete lading.
