Cassidy, Kaylee și Klein, frumuseți timide, bat la ușa unui conac luxos, gata pentru prima lor audiție de film pentru adulți.După un scurt interviu, regizorul le trimite sus pentru a-și etala bunurile.Nerăbdătoare să-și mulțumească, se dezbracă rapid în sutiene, dezvăluindu-și sânii plini de viață, naturali.Aprobarea regizorilor duce la o întorsătură neașteptată, în timp ce își lasă pantalonii jos, dezvăluind penisul pulsatoriu.Fetele, luate pe nepregătite, îi sug pe rând penisul, inocența lor evidentă în expresiile lor cu ochii mari.La fel cum cred că și-au îndeplinit sarcina, li se alătură un bărbat frumos, iar cei trei se angajează într-un trio pasional.Culmea vede bărbatul care le acoperă pe fete cu încărcătura lui fierbinte, marcând sfârșitul primei lor audiții de film pentru adulţi.
