As belezas tímidas Cassidy, Kaylee e Klein batem na porta de uma mansão luxuosa, prontas para sua primeira audição em filme adulto. Depois de uma breve entrevista, o diretor as envia para cima para mostrar seus atributos. Ansiosas para agradar, elas rapidamente se despem até os sutiãs, revelando seus seios naturais e empinados. A aprovação dos diretores leva a uma reviravolta inesperada enquanto ele abaixa as calças, revelado seu pau latejante. As garotas, pegas de surpresa, se revezam chupando ansiosamente seu pau, sua inocência evidente em suas expressões de olhos arregalados. Assim como acham que completaram sua tarefa, um homem bonito se junta a elas e as três se envolvem em um trio apaixonado. O clímax vê o homem cobrindo os rostos das garotas com sua carga quente, marcando o final de sua primeira audição de filme adulto.
