Sramežljive lepotice Cassidy, Kaylee in Klein potrkajo na vrata razkošnega dvorca, pripravljenega na prvo filmsko avdicijo za odrasle.Po kratkem intervjuju jih direktor pošlje gor, da pokažejo svoje premoženje.Željne potešitve se hitro slečejo do modrčkov, ki razkrijejo svoje živahne, naravne joške.Odobritev režiserja vodi do nepričakovanega obrata, ko spusti hlače in razkrije svojega utripajočega tiča.Dekleta, se ujamejo, izmenično željno sesajo njegov kurac, njihova nedolžnost je očitna v širokih izrazih.Ravno, ko mislijo, da so izpolnile svojo nalogo, se jim pridruži čeden moški, ki se vključijo v strasten trojček.V vrhuncu moški vidi, kako s svojo vročo obremenitvijo zakrije lepe obraze, kar označuje konec njihove prve filmske avdicije za odrasle.
