Nesmelé krásky Cassidy, Kaylee a Klein klopú na dvere luxusného sídla, pripraveného na ich prvé filmové konkurzy pre dospelých. Po krátkom rozhovore ich režisér pošle hore, aby predviedli svoje aktíva. Dychtivo sa potešia, rýchlo sa vyzlečú do podprseniek a odhalia svoje energické, prirodzené prsia. Schválenie režisérov vedie k nečakanému obratu, keď si zhodí nohavice, čím odhalí svoj pulzujúci penis. Dievčatá, ktoré sú zaskočené, sa striedajú v dychtivom cmúľaní jeho vtáka, ich nevinnosť je evidentná v ich vytreštených výrazoch. Práve keď si myslia, že splnili svoju úlohu, pridá sa k nim pekný muž a všetci traja sa zapájajú do vášnivej trojky. Vyvrcholenie zahŕňa muža, ktorý svojim horúcim nákladom zakryje dievčatá do pekných tvárí a označuje koniec ich prvého filmového konkurzu pre dospelých.
