Cassidy, Kaylee, dan Klein yang imut mengetuk pintu sebuah mansion mewah, siap untuk audisi film dewasa pertama mereka. Setelah wawancara singkat, sutradara mengirim mereka ke atas untuk memamerkan aset mereka. Bersemangat untuk menyenangkan, mereka dengan cepat menanggalkan pakaian mereka hingga bra mereka, mengungkapkan payudara alami mereka yang kencang. Persetujuan sutradara mengarah pada perubahan tak terduga saat dia melepas celananya, mengungkapkan kontolnya yang berdenyut. Para gadis, tertangkap basah, bergantian dengan antusias mengisap kontol, kepolosan mereka terlihat dalam ekspresi mata mereka yang terbelalak.Baru saja mereka berpikir, seorang pria tampan bergabung dengan mereka, dan seorang pria tampan terlibat dalam tugas mereka, tiga orang yang penuh gairah terlibat dalam klimaks yang mencakup tiga gadis dewasa yang meliputi akhir film mereka, melihat adegan panas yang menampilkan tiga gadis yang menutupi wajah mereka.
