Hiromi Aizawa ชายเกย์แต่งตัวข้ามเพศพบว่าตัวเองอยู่ในห้องของโรงแรมกับเพื่อนของเขาซึ่งกระตือรือร้นที่จะสํารวจสถานที่ท่องเที่ยวร่วมกัน ความตึงเครียดนั้นชัดเจนเมื่อ Hiromi แต่งกายด้วยชุดชั้นในสตรีและกระโปรงเริ่มล่อลวงคู่หูของเขา ภาพของ crossdresser ในห้องพักในโรงแรมกระตุ้นความเร่าร้อนภายในคู่หูของเขา ในขณะที่ห้องเต็มไปด้วยเสียงลมหายใจหนักหน่วงและเสื้อผ้าที่เร่าร้อนคู่หู Hiromis ไม่สามารถต้านทานความต้องการที่จะลิ้มรสผิวอันฉ่ําเยิ้มของคู่หู คู่ crossdressers รับผิดชอบถอดเสื้อผ้า Hiromi และเผยให้เห็นร่างกายที่เปลือยเปล่าของเขาที่อยู่ด้านล่าง ไม่นานห้องก็เต็มไปด้วยเสียงของการเผชิญหน้าอย่างใกล้ชิดของพวกเขาในขณะที่คู่ HiromiS สํารวจทุกตารางนิ้วของคนรักแต่งตัวข้ามเพศของเขาซึ่งนําไปสู่การเผชิญหน้าทางทวารหนักที่เร่า ร้อน เทปเพศเกย์นี้แสดงให้เห็นถึงความหลงใหลและความปรารถนาดิบระหว่างผู้ชายสองคนด้วยการสัมผัสของการแต่งตัวข้ามเพศเพื่อเพิ่มความตื่นเต้น.
