הירומי אייזאווה, גבר הומוסקסואל מתלבש, מוצא את עצמו בחדר מלון עם חברו, להוט לחקור את משיכתם ההדדית. המתח מורגש כשהירומי, לבוש בתחתוני נשים וחצאית, מתחיל לפתות את בן זוגו. המראה של הקרוסדריסט בחדר מלון מצית תשוקה לוהטת בתוך בן זוגו. כשהחדר מתמלא בקולות נשימתם הכבדה ובגדיהם המרשרשים, בן זוגו של הירומיס לא יכול להתאפק מהדחף לטעום את עורו הענוג של בן זוגו. בן הזוג הקרוסדרסר לוקח אחריות, מפשיט את הירומי וחושף את גופו החשוף מתחת. החדר מתמלא עד מהרה בקולות המפגש האינטימי שלהם כשבן זוגם של הירומיס חוקר כל סנטימטר מהמאהב הקרוסדרסינג שלו, ומגיע לשיאו במפגש אנאלי נלהב. סרט הסקס ההומו הזה מציג את התשוקה הגולמית והחשק בין שני גברים, עם מגע של התלבשות לריגוש נוסף. הירומי נהנה ממפגש נלהב עם הירומי, חוקר כל סנטימטר מהמאהב שלו, ומגיע לשיא במפגש אנאלי נלהב.
