Η Hiromi Aizawa, ένας crossdresser σε δωμάτιο ξενοδοχείου, βρίσκεται σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου με τον φίλο του, ανυπόμονος να εξερευνήσει την αμοιβαία έλξη τους.Η ένταση είναι εμφανής καθώς η Hiromi, ντυμένη με γυναικεία εσώρουχα και φούστα, αρχίζει να αποπλανεί τον σύντροφό της.Το θέαμα του crossdressers σε ένα δωμάτιο του ξενοδοχείου πυροδοτεί ένα φλογερό πάθος μέσα στον σύντροφό του.Καθώς το δωμάτιο γεμίζει με τους ήχους της βαριάς αναπνοής τους και των θρουστικών ρισμάτων τους, ο σύντροφος της Χιρόμης δεν μπορεί να αντισταθεί στην επιθυμία να δοκιμάσει το λαχταριστό δέρμα των συντρόφων του.Ο crossdressier αναλαμβάνει την ευθύνη, γδύνει τον Hiromi και αποκαλύπτει το σώμα του.Ο ήχος κάτω από το δωμάτιο είναι γεμάτος από τους συντρόφους τους που εξερευνούν κάθε ερωτική επαφή σε μια ταινία παθιασμένου σεξ.Αυτή η συνάντηση μεταξύ δύο ανδρών προστίθεται σε μια παθιασμένη συνάντηση.
