Hiromi Aizawa, um homem gay crossdressing, encontra-se em um quarto de hotel com seu amigo, ansioso para explorar sua atração mútua. A tensão é palpável quando Hiromi, vestida com lingerie feminina e saia, começa a seduzir seu parceiro. A visão do crossdresser em um quarto do hotel inflama uma paixão ardente dentro de seu parceiro. Enquanto o quarto se enche com os sons de suas roupas pesadas respirando e farfando, o parceiro de Hiromis não consegue resistir à vontade de saborear sua pele deliciosa. O parceiro crossdresser assume o controle, despindo Hiromi e revelando seu corpo nu por baixo. O quarto é logo preenchido com os sons do encontro íntimo deles enquanto seu parceiro Hiromi explora cada centímetro de seu amante crossdresser, culminando em um encontro gay apaixonado. Esta fita de sexo mostra a paixão e o desejo cru entre dois homens, com um toque de crossdressing adicionado de excitação.
