Hiromi Aizawa, en crossdressing gay man, befinner sig på ett hotellrum med sin vän, ivrig att utforska sin ömsesidiga attraktion. Spänningen är påtaglig när Hiromis, klädd i kvinnounderkläder och kjol, börjar förföra sin partner. Synen av crossdressern i ett hotellrum tänder en eldig passion inom hans partner. När rummet fylls med ljuden av deras tunga andning och frasande kläder, kan Hiromis partner inte motstå lusten att smaka på hans partners läckra hud. Crossdresserns partner tar ansvar, klär av Hiromi och avslöjar sin nakna kropp under. Rummet fylls snart av ljuden från deras intima möte när Hiromiss partner utforskar varje centimeter av sin crossdresser, vilket kulminerar i ett passionerat analt möte. Detta gaysexband visar den råa passionen och lusten mellan två män, med en touch av crossdressing för extra spänning.
