Hiromi Aizawa, crossdressing gay muž, sa ocitá v hotelovej izbe so svojím priateľom, dychtivým preskúmať ich vzájomnú príťažlivosť. Napätie je hmatateľné, keď Hiromi, oblečený v dámskom spodnom prádle a sukni, začne zvádzať svojho partnera. Pohľad na crossdressera v hotelovej izbe rozníti ohnivú vášeň v jeho partnerke. Keď sa miestnosť naplní zvukmi ich ťažkého dýchania a šustiaceho oblečenia, Hiromis partner neodolá nutkaniu ochutnať svoju partnerku zvodnú pokožku. Crossdresser partner preberá kontrolu, vyzlieka Hiromi a odhaľuje svoje holé telo pod ním. Miestnosť je čoskoro naplnená zvukmi ich intímneho stretnutia, keď Hiromis partner skúma každý centimeter svojho crossdressing milenca, ktoré vyvrcholí vášnivým análnym stretnutím. Táto gay sexuálna páska ukazuje surovú vášeň a túžbu medzi dvoma mužmi, s nádychom crossdressingu pre ďalšie vzrušenie.
