Hiromi Aizawa, un bărbat gay travestit, se află într-o cameră de hotel cu prietenul său, dornic să exploreze atracția lor reciprocă.Tensiunea este palpabilă în timp ce Hiromi, îmbrăcat în lenjerie de femeie și o fustă, începe să-și seducă partenerul.Privelistea crossdresser-ului într-o camera de hotel aprinde o pasiune de foc în cadrul partenerului său.Pe măsură ce camera se umple cu sunetele respirației lor grele și hainele foșninde, partenerul Hiromis nu poate rezista impulsului de a gusta pielea sa apetisantă a partenerilor săi.Partenerul travesti preia conducerea, dezbrăcându-l pe Hiromi și dezvăluindu-și corpul gol dedesubt.Camera este în curând umplută cu sunetele întâlnirii lor intime, în timp ce partenerul Hirominează fiecare centimetru din iubitul său travestit cul, culminând cu o întâlnire anală pasională.Această casetă de sex gay prezintă pasiunea și dorința brută dintre doi bărbați, cu o atingere de crossdressing pentru excitație adăugată.