Hiromi Aizawa, en crossdressing homoseksuel mand, befinder sig på et hotelværelse med sin ven, ivrig efter at udforske deres gensidige tiltrækning. Spændingen er til at tage og føle på, da Hiromis, klædt i kvindeundertøj og nederdel, begynder at forføre sin partner. Synet af crossdresseren på et hotelværelse antænder en brændende lidenskab i hans partner. Da rummet fyldes med lydene af deres tunge vejrtrækning og raslende tøj, kan Hiromis partner ikke modstå trangen til at smage hans partners lækre hud. Crossdresserens partner tager ansvaret, klæder Hiromi af og afslører sin nøgne krop under. Værelset fyldes snart med lydene fra deres intime møde, da Hiromis-partner udforsker hver tomme af sin crossdresser, der kulminerer i et lidenskabeligt analt møde. Dette homoseksuelle sextape viser den rå passion og lyst mellem to mænd, med et strejf af crossdressing for ekstra spænding.
