Hiromi Aizawa, crossdresser gay muž, se ocitá v hotelovém pokoji se svým přítelem, dychtícím prozkoumat jejich vzájemnou přitažlivost. Napětí je hmatatelné, když Hiromi, oblečený v dámském prádle a sukni, začne svést svého partnera. Pohled na crossdressera v hotelovém pokoji roznítí ohnivou vášeň v jeho partnerovi. Když se pokoj naplní zvuky jejich těžkého dýchání a šustění oblečení, Hiromis partner neodolá nutkání ochutnat svou partnerku svůdnou kůži. Crossdresser partner převezme kontrolu, svlékne Hiromi a odhalí své nahé tělo pod ním. Místnost je brzy naplněna zvuky jejich intimního setkání, když Hiromi partner prozkoumává každý centimetr svého crossdressing milence, které vyvrcholí vášnivým análním setkáním. Tato gay sexuální páska předvádí syrovou vášeň a touhu mezi dvěma muži, s nádechem crossdressingu pro další vzrušení.
