Hiromi Aizawa, ristiinpukeutuva homomies, löytää itsensä hotellihuoneesta ystävänsä kanssa, joka on innokas tutkimaan keskinäistä vetovoimaansa. Jännitys on käsin kosketeltava, sillä naisten alusvaatteisiin ja hameeseen pukeutunut Hiromi alkaa vietellä kumppaniaan. Hotellihuoneen crossdresserin näkymä syttyy tulinen intohimo hänen kumppaninsa sisällä. Huoneen täyttyessä heidän raskaan hengityksensä ja kahisevien vaatteiden äänistä, Hiromis-kumppani ei voi vastustaa halua maistaa kumppaninsa mehevää ihoa. Ristiinpukeutujakumppani ottaa vallan, riisuu Hiromin ja paljastaa alla olevan paljaan vartalonsa. Huone on pian täynnä heidän intiimin kohtaamisensa ääniä, kun Hiromi-kumppani tutkii jokaista hänen ristiin pukeutuvan rakastajansa tuumaa, huipen intohimoiseen anaalikohtaamiseen. Tämä homoseksi esittelee kahden miehen raakaa intohimoa ja halua, ja kosketus lisää jännitystä varten.
