Hiromi Aizawa, een homoseksuele travestiet, en zijn vriend verkennen hun wederzijdse aantrekkingskracht in een hotelkamer. De spanning is voelbaar als Hiromi, gekleed in damesondergoed en een rok, zijn partner begint te verleiden. De aanblik van de travestiet in een hotel kamer wakkert een vurige passie bij zijn partner aan. Terwijl de kamer zich vult met de geluiden van hun zware ademhaling en ritselende kleding, kan Hiromis-partner de drang niet weerstaan om zijn partners een weelderige huid te proeven. De travestieten nemen de leiding, kleden Hiromi uit en onthullen zijn blote lichaam onder hem. De kamer is al snel gevuld met de intieme ontmoeting van hun partner Hiromi in elke ontmoeting van zijn homoseksuele partner in een kruisling, resulterend in een hartstochtelijke ontmoeting tussen twee mannen en een rauwe liefdeshow. Dit verlangen naar rauwe seks leidt tot een gepassioneerde ontmoeting tussen twee gepassioneerden.
