Hiromi Aizawa, seorang lelaki gay berpakaian wanita, mendapati dirinya di dalam bilik hotel bersama rakan lelakinya, yang bersemangat untuk meneroka daya tarik saling mereka. Ketegangan itu dapat dirasakan seperti Hiromi, berpakaian dalam seluar dalam wanita dan skirt, mula menggoda pasangannya. Pemandangan crossdresser di bilik hotel membangkitkan gairah yang berapi-api di dalam pasangannya. Ketika bilik itu dipenuhi dengan bunyi nafas berat dan pakaian yang menjengkelkan, pasangannya tidak tahan untuk menyentuh tubuhnya, persetubuhan pasangannya tidak lama kemudian mengeksplorasi tubuh pasangannya, kedua-dua lelaki itu menjelajahibatkan hasrat dan memamerkan tubuh pasangannya.
