Videon visar två fantastiska shemales, Jenna gargles och Grace Jane, som vänder sig på en stor kuk. De deltar i en trekant, där en av dem ger den andra en avsugning och vänder sig att analt knulla den andres tighta hål. Den blonda bomben tar över och deepthroatar den andres kuk, vilket får honom att stöna av njutning. Hon ger också en handjob till båda männen, medan hon spelar rollspel. Trekanten är fylld med intensiv action, inklusive anal, analt knullande och crossdressing. Shemalesna rider den stora kuken, medan den andra njuter av uppmärksamheten från sin styvbror. Trekanten är inte för svaga hjärtan, men för dem som älskar att titta på transsexuell porr med massor av slickning och stora bröst.
