El video presenta a dos impresionantes shemales, Jenna Gargles y Grace Jane, que se turnan en una gran polla. Se involucran en un trío, con una de ellas dando una mamada a la otra y tomando turnos para follar el agujero apretado del otro. La rubia bombástica toma el control y hace una mamada profunda a la polla del otro, haciéndolo gemir de placer. También da una paja a ambos hombres, mientras juegan a papeles. El trío está lleno de acción intensa, incluyendo anal, follada anal y travesti. Las shemales se turnan en montar la gran polla, mientras la otra disfruta de la atención de su hermanastro. El trío no es para los débiles de corazón, sino para aquellos que aman ver porno transexual con mucho lamido y tetas grandes.
