Il video presenta due splendide shemale, Jenna Gargles e Grace Jane, che si alternano su un grosso cazzo. Si impegnano in un trio, con una di loro che fa un pompino all'altra e si alternano a scopare il buco stretto dell'altra. La bomba bionda prende il controllo e fa un deepthroat al cazzo dell'altro, facendolo gemere di piacere. Dà anche una sega ad entrambi gli uomini, mentre gioca a ruolo. Il trio è pieno di azione intensa, tra cui anale, scopata anale e travestito. Le shemale si alternano a cavalcare il grosso cazzo, mentre l'altra gode dell'attenzione del loro fratellastro. Il trio non è per i deboli di cuore, ma per coloro che amano guardare porno transessuale con un sacco di leccate e grandi tette.
