V videu sta dve osupljivi shemale, Jenna Gargles in Grace Jane, ki se izmenjujeta pri velikem tiču. Sodelujeta v trojčku, pri čemer ena od njiju drugi da oralni seks in se izmenjujeta pri analnem seksu z drugo. Blondinka prevzame odgovornost in globoko grlo drugega, tako da stoka od užitka. Medtem ko igra vlogo, obe moški dobijo ročno delo. Trojček je poln intenzivne akcije, vključno z analnim seksom, analnim seksom in crossdressingom. Shemale se izmenjujeta pri jahanju velikega tiča, medtem ko druga uživa v pozornosti svojega polbrata. Trojček ni za slabe srca, ampak za tiste, ki radi gledajo transseksualno pornografijo z veliko lizanja in velikih jošk.
