Във видеото се появяват две зашеметяващи шимейли, Джена Гърглес и Грейс Джейн, които се редуват на голям пенис. Те се занимават с тройка, като една от тях дава минетка на другата и се редува да я чука в задника на другата. Блондинката бомба поема отговорност и дълбоко гълта члена на другия, като го кара да стони от удоволствие. Тя също така дава ръчна работа на двамата мъже, докато играе ролева игра. Тройката е пълна с интензивно действие, включително анален секс, анален секс и кръстосано обличане. Шимейлите се редом яздят големия пенис, докато другата се наслаждава на вниманието от своя стъпбрат. Тройката не е за слаби на сърцето, но е за тези, които обичат да гледат транссексуален порно с много лизане и големи цици.