O vídeo apresenta duas shemales deslumbrantes, Jenna Gargles e Grace Jane, se revezando em um pau grande. Elas se envolvem em um ménage, com uma delas dando um boquete à outra e se revezando em foder o buraco apertado do outro. A loira bombástica assume o controle e faz garganta profunda no pau do outro, fazendo-o gemer de prazer. Ela também dá uma punheta para ambos os homens, enquanto joga roleplay. O ménage é preenchido com ação intensa, incluindo anal, anal e crossdressing. As shemales se revezam em cavalgar o pau grande, enquanto a outra desfruta da atenção do seu meio-irmão. O ménage não é para os fracos de coração, mas para aqueles que amam assistir pornô transexual com muita lambida e peitos grandes.
