Das Video zeigt zwei atemberaubende Shemales, Jenna Gargles und Grace Jane, die sich abwechselnd an einem großen Schwanz beteiligen. Sie begeben sich in einen Dreier, bei dem eine der anderen einen Blowjob gibt und abwechselnd den engen Schwanz des anderen in den Arsch fickt. Die blonde Bombe übernimmt die Verantwortung und deepthroat den anderen Schwanz, so dass er vor Vergnügen stöhnt. Sie gibt auch beiden Männern eine Handarbeit, während sie Rollenspiele spielt. Der Dreier ist voller intensiver Action, einschließlich Anal, Arschficken und Crossdressing. Die Shemales reiten abwechselnd den großen Schwanz, während die andere die Aufmerksamkeit ihres Stiefbruders genießt. Der Dreier ist nicht für schwache Nerven, sondern für diejenigen, die gerne Transsexuelle Pornos mit viel Lecken und großen Titten schauen.
