Video-ul prezintă două shemale uimitoare, Jenna Gargles și Grace Jane, care se rotesc pe o pulă mare. Ele se angajează într-un trio, unul dintre ele îi face celuilalt o muie și îl fute în cur pe celălalt. Bomba blondă ia comanda și îi face o muie adâncă celuilalt, făcându-l să geme de plăcere. Ea oferă, de asemenea, o handjob ambilor bărbați, în timp ce joacă roluri. Trio-ul este plin de acțiune intensă, inclusiv anal, futut în cur și crossdressing. Shemale-urile se rotesc călare pe pulă mare, în timp ce cealaltă se bucură de atenția fratelui lor vitreg. Trio-ul nu este pentru cei slabi de inimă, ci pentru cei care iubesc să vadă porno transsexual cu multă lingere și sâni mari.
