Wideo przedstawia dwie oszałamiające shemale, Jenę i Grace Jane, które na przemian biorą udział w trójkącie. Jedna z nich robi loda drugiej i na przemian rżnie ciasną dziurkę drugiej. Blondynka bierze odpowiedzialność i głęboko gardzi kutasem drugiej, sprawiając, że ten jęczy z przyjemności. Ona również robi loda obu mężczyznom, grając w roleplay. Trójkąt jest wypełniony intensywnym działaniem, w tym analnym, analnym i przebieranie się. Shemale na przemian jeżdżą na dużym kutasie, podczas gdy druga cieszy się uwagą swojego przyrodniego brata. Trójkąt nie jest dla osłabionych, ale dla tych, którzy lubią oglądać porno z transseksualistami z dużą ilością lizania i dużych cycków.
