A videóban két lenyűgöző shemale, Jenna gargles és Grace Jane, váltakozva kényeztetik egymást egy nagy fasszal. Háromszorosban vesznek részt, ahol az egyikük szopja a másikat, majd sorra seggbe dugja a másik szűk lyukát. A szőke bombázó átveszi a felelősséget és mélytorkosan szopja a másik farkát, miközben élvezettel nyög. Mindkét férfinak maszturbál, miközben szerepjátékot játszik. A háromszoros intenzív akcióval van tele, beleértve az anális szexet, a seggbebaszást és a crossdressinget. A shemale-ek váltakozásban lovagolnak a nagy faszon, míg a másik élvezi a mostohatestvérük figyelmét. A háromszoros nem a gyengéknek való, hanem azoknak, akik szeretik nézni a transzszexuális pornót, sok anális nyalással és nagy mellekkel.
