De video bevat twee verbluffende shemales, Jenna Gargles en Grace Jane, die om beurten een grote lul nemen. Ze doen een trio, waarbij een van hen de ander een blowjob geeft en om beurten de strakke gaatje van de ander neukt. De blonde bom neemt de leiding en deepthroats de pik van de ander, waardoor hij kreunt van genot. Ze geeft ook een handjob aan beide mannen, terwijl ze rollenspel speelt. De trio is gevuld met intense actie, inclusief anale seks, assfucking en crossdressing. De shemales rijden om beurten op de grote lul, terwijl de andere geniet van de aandacht van hun stiefbroer. De trio is niet voor de zwakkeren, maar voor degenen die graag transseksuele porno kijken met veel likken en grote tieten.
