Videoen viser to fantastiske shemales, Jenna Gargles og Grace Jane, der skiftes til at tage imod en stor pik. De deltager i en trekant, hvor den ene giver den anden en blowjob og skiftes til at kneppe den andens stramme hul. Den blonde bombestjerne tager ansvaret og deepthroater den andens pik, hvilket får ham til at stønne af nydelse. Hun giver også en handjob til begge mænd, mens hun spiller rollespil. Trekanten er fyldt med intens handling, herunder anal, assfucking og crossdressing. Shemalerne skiftes til at ride den store pik, mens den anden nyder opmærksomheden fra deres stedbror. Trekanten er ikke for de svage af hjertet, men for dem, der elsker at se transseksuel porno med masser af anus og slikning af store bryster.
