En ung kille väntar ivrigt på ett paket och får en överraskning när en het leveransman dyker upp. Leveranspojken kan inte motstå lusten att suga på den transsexuella stora svarta kuken. Han ger den transsexuella en deepthroat-avsugning, tar hela längden på den enorma kuken ner i halsen. Den transsexuella blir imponerad av leveranspojkarnas färdigheter och bjuder in honom till en vild gay sexsession på övervåningen. Leveransgossen böjer sig fram och de transsexuella knullar honom hårt bakifrån, samtidigt som han suger på hans bröstvårtor. Leveransgrabben stönar av njutning när de transsexuella stöter in i honom. Handlingen fortsätter med leveransgossen som rider den transsexuella monsterkuken, studsar upp och ner på den. Den transexuella når orgasm och täcker leveranspojkens rumpa med en varm laddning sperma. Leveransgossen slickar upp den återstående sperman och lämnar båda nöjda med det intensiva gay sexmötet.
