Mladý muž dychtivě čeká na balíček a dostane překvapení, když se objeví horký doručovatel. Doručovatel neodolá nutkání sát transsexuálům velkého černého ptáka. Dává transsexuálovi hluboký výstřik a bere celou délku obrovského ptáka do krku. Transsexuál je ohromen dovednostmi doručovatelů a pozve ho nahoru na divokou gay sex session. Doručovatel se ohne a transsexuál ho tvrdě šuká zezadu a zároveň mu saje bradavky. Doručovatel sténá rozkoší, když do něj transsexuál vrazí. Akce pokračuje s doručovatelem, který jezdí na transsexuálním monstrózním penisu, poskakuje nahoru a dolů na něm. Transsexuál dosáhne orgasmu a pokryje zadek doručovatele chlapců horkou dávkou semene. Doručovatel olizuje zbývající sperma, oba jsou spokojeni s intenzivním gay sexuálním setkáním.
