Mladý muž dychtivo čaká na balík a dostane prekvapenie, keď sa objaví horúci doručovateľ. Doručovateľ neodolá nutkaniu cmúľať transsexuálov veľkým čiernym vtákom. Dáva transsexuálovi hlboký orálny sex a berie si celú dĺžku obrovského vtáka do hrdla. Transsexuál je ohromený schopnosťami doručovateľov a pozýva ho hore na divokú gay sexuálnu reláciu. Doručovateľ sa zohne a transsexuál ho tvrdo šuká zozadu, pričom mu saje bradavky. Doručovateľ stoná rozkošou, keď do neho transsexuál vrazí. Akcia pokračuje s doručovateľom, ktorý jazdí na transsexuálnom monštróznom vtákovi, poskakuje hore a dole na ňom. Transsexuál dosiahne orgazmus a pokryje zadok doručovateľa chlapcom horúcou dávkou semena. Doručovateľský chlapec olizuje zostávajúce semeno a oboch uspokojuje intenzívnym gay sexuálnym stretnutím.
