En ung fyr venter spent på en pakke og får en overraskelse når en het leveringsmann dukker opp. Leveringsgutten kan ikke motstå trangen til å suge på den transseksuelle store svarte kuken. Han gir den transseksuelle en deepthroat-blowjob, og tar hele lengden av den enorme kuken ned i halsen. Den transseksuelle blir imponert over leveringsguttens ferdigheter og inviterer ham opp til en vill homofil sexøkt. Leveringsgutten bøyer seg over og den transseksuelle knuller ham hardt bakfra, mens han også suger på brystvortene hans. Leveringsgutt stønner av glede mens de transseksuelle støter inn i ham. Handlingen fortsetter med leveringsgutten som rir den transseksuelle monsterkuken, spretter opp og ned på den. Den transeksuelle når orgasme, og dekker leveringsguttens rumpe med en varm ladning cum. Leveringsgutten slikker opp den gjenværende spermen, og etterlater dem begge fornøyde med det intense homofile sexmøtet.
