Младић нестрпљиво чека пакет и добија изненађење када се појави згодни достављач. Достављач не може да одоли пориву да посиса велики црни курац транссексуалца. Транссексуалцу даје дубоко грло пушење, узимајући целу дужину огромног курца у грло. Транссексуалац је импресиониран вештинама достављача и позива га горе на дивљи геј секс. Достављач се сагиње и транссексуалци га јебу снажно отпозади, док му такође сиса брадавице. Достављач стење од задовољства док транссексуални набија у њега. Акција се наставља са достављачем који јаше транссексуални монструозни курац, поскакујући горе-доле на њему. Транссексуалац постиже оргазам, покривајући достављачево дупе врућом сперме. Добављач лиже преосталу сперму, остављајући обоје задовољним интензивним геј сексуалним сусретом.