Ein junger Typ wartet gespannt auf ein Paket und wird überrascht, als ein heißer Lieferant auftaucht. Der Lieferant kann dem Drang, an dem großen schwarzen Schwanz der Transsexuellen zu saugen, nicht widerstehen. Er gibt dem Transsexuellen einen Deepthroat-Blowjob und nimmt die gesamte Länge des riesigen Schwanzes in seinen Hals. Der Transsexuelle ist von den Fähigkeiten der Lieferjungen beeindruckt und lädt ihn nach oben zu einer wilden schwulen Sex-Session ein. Der Lieferjunge beugt sich vor und der Transsexuelle fickt ihn hart von hinten, während er auch an seinen Nippeln saugt. Der Lieferbote stöhnt lustvoll auf, als der Transsexueller in ihn stößt. Die Aktion geht weiter, als der Lieferant den Transsexuellen reitet und auf ihm auf und ab hüpft. Die Transsexuellen bekommen eine Ladung Sperma ab, die den Jungen mit intensivem Sperma bedeckt.