En ung fyr venter ivrigt på en pakke og får en overraskelse, da en varm leveringsmand dukker op. Leveringsdrengen kan ikke modstå trangen til at sutte på den transseksuelle store sorte pik. Han giver den transseksuelle et deepthroat blowjob, tager hele længden af den enorme pik ned i halsen. Den transseksuelle er imponeret over leveringsdrengenes færdigheder og inviterer ham ovenpå til en vild homoseksuel sexsession. Leveringsdrengen bøjer sig over og de transseksuelle knepper ham hårdt bagfra, mens han også sutter på hans brystvorter. Leveringsdrengen stønner af nydelse, da de transseksuelle støder ind i ham. Handlingen fortsætter med leveringsdrengen, der rider den transseksuelle monsterpik, hopper op og ned på den. Den transeksuelle når orgasme og dækker leveringsdrengens røv med en varm ladning sperm. Leveringsgutten slikker den resterende sperm op, og efterlader dem begge tilfredse med det intense homoseksuelle sexmøde.
